The Windjammer kijken

Scott Elliott, een ontslagen marineofficier uit de Tweede Wereldoorlog en een filmdirecteur in het burgerleven, passeert een klein stadje in Arkansas en ontmoet Bob Burns, een boer, en zijn dochter. Als filmdirecteur voor de oorlog had Elliott altijd de gedachte dat hij dieren op het scherm kon laten praten, en als hij dit aan Bob vertelt, is hij het daar van harte mee eens. Ze vormen een partnerschap waarbij Elliott de technische aspecten voor zijn rekening neemt en Bob de dialogen voor de pratende dieren schrijft. Ze gaan naar Hollywood, waar ze met de financiële hulp van een producent aan de film gaan werken. Wanneer echter de helft van de scènes is voltooid, draaien ze de scènes voor de producent, die wegloopt en weigert nog meer geld in het project te steken.